El Gobierno nacional oficializó la obtención de US$ 3.200 millones en préstamos de bancos internacionales, una operación que le permitirá afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares y poner en marcha el programa financiero anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante dos decretos. El primero contempla un financiamiento de US$ 2.000 millones, aportados en partes iguales por Santander y BBVA, mientras que el segundo corresponde a un préstamo de US$ 1.200 millones otorgado por Deutsche Bank.

Ambas operaciones cuentan con el respaldo de organismos multilaterales, lo que permitió acceder a mejores condiciones de financiamiento. En el caso del crédito de Santander y BBVA, las garantías estarán a cargo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del MIGA, organismo del Banco Mundial. Para el préstamo de Deutsche Bank, la garantía será otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el Ministerio de Economía, este esquema permite reducir el costo del endeudamiento respecto de las tasas que ofrece el mercado internacional, aun en un contexto de baja del riesgo país.

Los préstamos fueron diseñados con un período de gracia de más de tres años. De esta manera, el pago del capital comenzará recién entre fines de 2029 y principios de 2030, aunque los intereses empezarán a abonarse desde diciembre de este año.

Como parte del acuerdo, el Estado también afrontará el pago de distintas comisiones y costos asociados a la operación. Los bancos recibirán una comisión equivalente al 0,5% del monto financiado, mientras que también habrá pagos al BIRF y al MIGA por las garantías brindadas. Como consecuencia de estos descuentos, de los US$ 2.000 millones aportados por Santander y BBVA ingresarán efectivamente al país US$ 1.865 millones.

Esta operación se enmarca dentro del programa financiero que el Gobierno presentó para garantizar los pagos de deuda durante 2026 y 2027. El esquema contempla, además de estos préstamos, ingresos provenientes de privatizaciones, emisiones de bonos en dólares en el mercado local y compras de divisas por parte del Tesoro al Banco Central.

El anuncio llega en la previa de un importante compromiso financiero: este 9 de julio el Tesoro debe afrontar el pago de US$ 4.554 millones correspondientes a bonos Globales y Bonares, de los cuales US$ 2.707 millones son por amortización de capital y US$ 1.847 millones por intereses. Debido al feriado nacional y al día no laborable del viernes, se estima que los inversores recibirán los fondos el próximo lunes 13 de julio.